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Top 20 Fonds à surveiller en 2016
17 févr. 2016
Le financement pour le private equity africain s'annonce chargé en 2016, car bon nombre de gestionnaires visent des lancements initiaux, des clôtures finales et intérimaires. Les LPs intéressés par l'Afrique vont être occupés par les gestionnaires commercialisant des stratégies plus ciblées, la plupart des principaux GPs vendant soit un fonds régional soit spécialisé.
Private Equity Africa analyse certains des principaux véhicules à surveiller en 2016
Verod Capital approche la clôture finale de son dernier fonds, ayant déjà levé plus de 80 % de son capital ciblé. Son deuxième véhicule suit une stratégie régionale centrée sur l'Afrique de l'Ouest.
Vantage Capital s'approche également de la clôture finale de son troisième véhicule spécialisé, Vantage Mezzanine Fund III, qui vise un peu plus de 200 millions de dollars. Vantage dans ce dernier véhicule a travaillé pour allouer un peu plus de capital en dehors de son pays d'origine, l'Afrique du Sud.
Helios Investment Partners est en train de lever un véhicule de dette spécialisé pour l'Afrique. Le gestionnaire a l'année dernière recruté un nouveau partenaire pour diriger une équipe de dette, et a également remporté un mandat auprès d'un investisseur basé aux États-Unis pour gérer ses transactions en Afrique.
Alitheia Identity Managers s'attend à la première clôture de son premier véhicule au cours du premier semestre 2016. Le véhicule est axé sur les entreprises détenues par des femmes et l'équipe du fonds est dirigée par trois associées féminines. Une deuxième clôture est prévue pour la fin de l'année 2016.
Adenia Partners, anciennement I&P Management, prévoit la première clôture de son quatrième véhicule généraliste, Adenia Capital IV, d'ici mai 2016. Le véhicule est d'une taille d'environ 224 millions de dollars (200 millions d'euros). Le fonds vise la clôture finale début 2017.
Duet Private Equity prévoit la clôture finale de son premier véhicule de private equity axé sur l'Afrique subsaharienne d'ici la fin de l'année 2016. L'investisseur, qui a traditionnellement géré des fonds spéculatifs, cherche à lever 300 millions de dollars à la clôture finale. Duet a récemment mis en place un véhicule d'alimentation ciblant les LPs basés en Israël.
African Capital Alliance a été sur le marché avec son cinquième véhicule, principalement axé sur la région de l'Afrique de l'Ouest. Le gestionnaire n'a pas encore annoncé la clôture de son fonds, sa dernière manifestation connue étant un engagement du New York State Common Retirement Fund.
Momentum Africa Investment Management s'attend à atteindre la clôture finale de son fonds immobilier spécialisé d'ici juillet de cette année. Le véhicule immobilier spécialisé vise à lever 250 millions de dollars et avait atteint une clôture de 150 millions de dollars en 2015.
Falcon Investment Advisors lève un fonds mezzanine spécialisé de 250 millions de dollars, considéré comme son premier véhicule exclusivement axé sur les opportunités en Afrique subsaharienne. Falcon Investments, basé aux États-Unis, gère actuellement plus de 1,8 milliard de dollars d'actifs sous gestion dans le monde.
Actis est actuellement sur le marché avec son troisième véhicule immobilier spécialisé, le Actis Africa Real Estate Fund 3. Le véhicule vise 400 millions de dollars à la clôture finale et a reçu d'importantes engagements en 2015.
TLG Capital a l'année dernière mis en place un fonds de dette spécialisé pour l'Afrique subsaharienne, qui lèvera activement des fonds en 2016. Le TLG Credit Opportunities Fund (COF) cherchera à lever 150 millions de dollars à la clôture finale.
Investec Asset Management a lancé en 2015 une plateforme d'investissement immobilier spécialisée en Afrique subsaharienne (SSA) visant à lever un capital initial de 500 millions de dollars. Le véhicule est destiné à devenir l'un des plus grands véhicules immobiliers du continent.
CBO Capital Partners est sur le marché avec son véhicule régional, le CBO West Africa Growth Private Equity Fund. Le fonds vise 150 millions de dollars à la clôture finale et a été structuré en deux sous-fonds de 75 millions de dollars. Un véhicule vise les investisseurs mondiaux, et l'autre les caisses de retraite locales.
Global Environment Fund (GEF) a été sur le terrain avec son deuxième fonds agroalimentaire. Le véhicule est dimensionné à 200 millions de dollars pour soutenir des entreprises opérant dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et de la foresterie.
Meridiam cherche à lever environ 325,8 millions de dollars (300 millions d'euros) pour son Meridiam Infrastructure Africa Fund (MIAF). Le véhicule voit l'investisseur basé en France mettre en place sa première plateforme axée sur l'Afrique, ayant historiquement investi en Europe et en Amérique du Nord. Meridiam gère environ 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion.
Oasis Capital a été sur le marché avec son fonds régional, qui cherche à lever 50 millions de dollars à la clôture finale. Le gestionnaire basé au Ghana investira à la fois en dette et en capital dans les entreprises cibles, principalement dans son pays d'origine.
Abraaj a l'année dernière franchi la mi-mark du fonds axé sur les marchés émergents, Abraaj Growth Markets Health Fund, levant au moins 500 millions de dollars sur les 1 milliard de dollars visés. Le véhicule a une allocation importante pour l'Afrique
Emerging Capital Partners lève son quatrième fonds panafricain - cherchant 750 millions de dollars à la clôture finale. Le gestionnaire n'a pas encore annoncé de clôture finale sur le fonds.
Agri-Vie lève son deuxième véhicule spécialisé en Afrique subsaharienne (SSA). Le fonds axé sur l'agriculture a une exposition à hauteur de 25 % à son pays d'origine, l'Afrique du Sud.
Metier Private Equity en 2015 a réalisé une première clôture sur son deuxième fonds, levant environ 40 % de son objectif. Le fonds est soutenu par deux sous-véhicules - l'un axé sur l'Afrique du Sud, et l'autre sur l'Afrique subsaharienne. Le gestionnaire recherche une exposition à hauteur de 50 % pour les deux stratégies.
Publié par: http://www.privateequityafrica.com/